Pesquisa de Vendas

1. Objetivos
   Este manual tem como objetivo orientar os usuários na utilização do módulo de Pesquisa de Vendas, abrangendo as funcionalidades de consulta, análise e gerenciamento das vendas realizadas. A ferramenta possibilita aplicar diferentes filtros de pesquisa, acessar informações detalhadas de cada venda, executar ações rápidas e gerar relatórios em PDF ou Excel. Dessa forma, o sistema garante maior eficiência na análise comercial, transparência nos processos e suporte às tomadas de decisão estratégicas da empresa.

2. Funcionalidades

Seguem as funcionalidades de cada botão utilizado nas rotinas de contrato.

3. Campos utilizados

4. Transações

4.1 Pesquisa de Vendas

4.1.1 Objetivo

Esta funcionalidade permite que o usuário consulte, de forma rápida e estruturada, todas as vendas registradas no sistema, utilizando filtros como cliente, data, vendedor, CPF/CNPJ, produto, operação e situação da venda. A ferramenta oferece praticidade no acompanhamento do ciclo de vendas, facilita a gestão de clientes e operações comerciais e assegura maior controle e rastreabilidade sobre os resultados obtidos.

Exemplo de Aplicação

Um usuário pode pesquisar todas as vendas em aberto de um determinado vendedor, realizadas no mês atual, e então gerar um relatório PDF por cliente para enviar ao gestor comercial. Isso agiliza o acompanhamento da performance da equipe e melhora a gestão de cobranças e negociações.

4.1.2 Etapas/Atividades

Formas de Pesquisa

O sistema disponibiliza quatro modos distintos de pesquisa, de acordo com a necessidade do usuário:

1. Dados Gerais

Filtros disponíveis:

• Data: define o critério de data da pesquisa, podendo ser filtrado por:

  • Nenhuma: sem filtro

  • Emissão: data do cadastro da venda.

  • Faturamento: data de faturamento.

  • Última Alteração: data da última modificação.

  • Vencimento padrão: data de vencimento da venda.

• Número: número de identificação da venda.

• Cliente: nome ou razão social do cliente.

• Emitida por: usuário que registrou a venda.

• Obra: vínculo da venda a uma obra específica.

• Indicação de: origem ou responsável pela indicação da venda.

• Operação: Define a natureza da transação realizada.

  • Venda: operação tradicional de comercialização de produtos ou serviços.

  • Consignado: mercadorias entregues ao cliente sem faturamento imediato, cobrando apenas as unidades vendidas.

  • Condicional: envio de mercadorias para avaliação, sendo a venda confirmada somente após a aceitação.

  • Uso e Consumo da Empresa: produtos destinados ao consumo interno da empresa.

  • Revenda / Industrialização: mercadorias destinadas à revenda ou uso em industrialização pelo cliente.

  • Venda para Funcionário / Sócio: comercialização interna, geralmente com condições diferenciadas.

  • Permuta de Bens / Serviços: transação realizada por meio de troca de mercadorias ou serviços.

  • Simples Faturamento para Entrega Futura: faturamento antecipado com entrega posterior da mercadoria.

• Grupo de Vendas: Classificação interna das vendas para facilitar análises e relatórios.

• Situação: Indica o estágio atual da venda dentro do fluxo comercial.

  • Em aberto: venda registrada, em fase inicial.

  • Aguardando Faturamento: concluída comercialmente, pendente de faturamento.

  • Concluída: venda finalizada, com faturamento realizado.

  • Cancelada: venda anulada, sem efeito comercial ou fiscal.

  • Agrupada: venda consolidada junto a outras em um agrupamento.

2. Vendedor:
   Para pesquisar vendas por “Vendedor” será necessário:

• Tipo de data:  define o critério de data da pesquisa, podendo ser filtrado por:

  • Nenhuma: sem filtro

  • Emissão: data do cadastro da venda.

  • Faturamento: data de faturamento.

• Cliente: nome ou razão social do cliente.

• Emitida por: usuário que registrou a venda.

• Representante: vendedor responsável pela venda.

• Operação: Define a natureza da transação realizada.

  • Venda: operação tradicional de comercialização de produtos ou serviços.

  • Consignado: mercadorias entregues ao cliente sem faturamento imediato, cobrando apenas as unidades vendidas.

  • Condicional: envio de mercadorias para avaliação, sendo a venda confirmada somente após a aceitação.

  • Uso e Consumo da Empresa: produtos destinados ao consumo interno da empresa.

  • Revenda / Industrialização: mercadorias destinadas à revenda ou uso em industrialização pelo cliente.

  • Venda para Funcionário / Sócio: comercialização interna, geralmente com condições diferenciadas.

  • Permuta de Bens / Serviços: transação realizada por meio de troca de mercadorias ou serviços.

  • Simples Faturamento para Entrega Futura: faturamento antecipado com entrega posterior da mercadoria.

• Situação: Indica o estágio atual da venda dentro do fluxo comercial.

  • Em aberto: venda registrada, em fase inicial.

  • Aguardando Faturamento: concluída comercialmente, pendente de faturamento.

  • Concluída: venda finalizada, com faturamento realizado.

  • Cancelada: venda anulada, sem efeito comercial ou fiscal.

  • Agrupada: venda consolidada junto a outras em um agrupamento.

3. CPF/CNPJ
   Para pesquisar vendas por “CPF/CNPJ” será necessário:

• CPF/CNPJ: campo utilizado para identificar a pessoa física  ou a pessoa jurídica vinculada ao registro.

• Emitida por: usuário que registrou a venda.

• Situação: Indica o estágio atual da venda dentro do fluxo comercial.

  • Em aberto: venda registrada, em fase inicial.

  • Aguardando Faturamento: concluída comercialmente, pendente de faturamento.

  • Concluída: venda finalizada, com faturamento realizado.

  • Cancelada: venda anulada, sem efeito comercial ou fiscal.

  • Agrupada: venda consolidada junto a outras em um agrupamento.

4. Produto:

Para pesquisar vendas por “Produto” será necessário:

• Tipo de data:  define o critério de data da pesquisa, podendo ser filtrado por:

  • Nenhuma: sem filtro

  • Emissão: data do cadastro da venda.

  • Faturamento: data de faturamento

• Código/Nome do Produto: Campo que identifica o item cadastrado no sistema.

• Cliente: nome ou razão social do cliente.

• Emitida por: usuário que registrou a venda.

• Operação: Define a natureza da transação realizada.

  • Venda: operação tradicional de comercialização de produtos ou serviços.

  • Consignado: mercadorias entregues ao cliente sem faturamento imediato, cobrando apenas as unidades vendidas.

  • Condicional: envio de mercadorias para avaliação, sendo a venda confirmada somente após a aceitação.

  • Uso e Consumo da Empresa: produtos destinados ao consumo interno da empresa.

  • Revenda / Industrialização: mercadorias destinadas à revenda ou uso em industrialização pelo cliente.

  • Venda para Funcionário / Sócio: comercialização interna, geralmente com condições diferenciadas.

  • Permuta de Bens / Serviços: transação realizada por meio de troca de mercadorias ou serviços.

  • Simples Faturamento para Entrega Futura: faturamento antecipado com entrega posterior da mercadoria.

• Situação: Indica o estágio atual da venda dentro do fluxo comercial.

  • Em aberto: venda registrada, em fase inicial.

  • Aguardando Faturamento: concluída comercialmente, pendente de faturamento.

  • Concluída: venda finalizada, com faturamento realizado.

  • Cancelada: venda anulada, sem efeito comercial ou fiscal.

  • Agrupada: venda consolidada junto a outras em um agrupamento.

Informações Exibidas na Pesquisa

Ao realizar a pesquisa, o sistema apresenta as seguintes colunas em tela:

• Nº Venda: número identificador único da venda.

• Cliente: nome ou razão social do cliente.

• CPF/CNPJ: documento utilizado para identificar o cliente como pessoa física ou jurídica.

• Operação: tipo ou natureza da transação realizada.

• Obra/Indicação: nome da obra vinculada à venda ou responsável pela indicação.

• Emissão: data de criação do registro da venda.

• Última Alteração: data da última modificação realizada no registro.

• Situação: status atual de venda.

• Margem %: percentual de margem de lucro da venda.

• Total R$: valor total da venda.

• Ações: opções disponíveis para executar operações relacionadas à venda.

Relatórios

Os resultados da pesquisa podem ser exportados em dois formatos:

• PDF: em formato pronto para consulta física ou PDF.

Na emissão em PDF, é possível escolher entre os seguintes modelos:

• Vendas por Cliente

• Vendas por Operação

• Vendas com Produtos

• Excel: exporta os dados detalhados para planilhas Excel, possibilitando análises adicionais, cálculos e cruzamento de informações.

Exemplo de Uso

Um usuário pode pesquisar todas as vendas em aberto de um determinado vendedor no período do mês atual e, em seguida, gerar um relatório PDF por cliente para enviar ao gestor comercial. Essa funcionalidade agiliza o acompanhamento da performance da equipe e apoia a gestão de cobranças e negociações.

5. Documentos relacionados

Listar os documentos de outras transações que podem ser utilizados ou vinculados a este documento.

6. Fluxograma do Processo 

Inserido pela equipe de Processos.